不到24小时，重磅私募股权融资新政策将开始显现威力。 你们都准备好了吗？ 即使您不使用小美，您仍然可以通过执行以下 7 个手动步骤 + 3 个模板来实现合规性。
第一步：网站设计
保留：公司品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息等均可在网站上保留。
删除或屏蔽：产品和产品性能。 特别是严禁截取演出宣传路段的行为。
第二步：陌陌同学圈要求
不要在陌陌同学圈里推荐私募产品。 表现出预期投资业绩、安全、有保证、无风险等词语，还有别人的庆贺、称赞、推荐等词语，更不用说说你业绩最好、规模最大。 不然光天化日之下在陌陌圈子里发布产品促销，可能会被电表查到~
第三步：新协议实施计划
根据基金业协会商会的建议，你需要这样做。
1）新产品、新客户、使用新协议模板；
2）老产品，新客户，规划旧协议+补充合同；
3）老产品、老客户要在网站上公开，最好与老客户进行交流。
第四步：线下问卷及评分系统规划
计划好并稍后复制。 向他人推荐产品时，需要进行特定对象确认程序、风险陈述和调查问卷； 还要做好手册特定对象与推荐产品之间的适当性匹配。
第五步：推广期和签约期对合格投资者的不同要求
在产品推广期间，策划一份承诺书，让投资者签署承诺书即可。
签订合同时，客户提供资产或者收入证明，需要去建行做报表什么的。 个人金融资产不超过300亿元或者近两年个人年均收入不超过50亿元； 机构要求净资产不超过1000亿元。 这就是说，经理，你必须有证据！ 你不能说是，有！
第六步：冷静期内手动记录时间，请勿打扰顾客
冷静期是必要的，必须在基金协议中规定，不超过24小时。 投资冷静期内销售机构不得主动联系投资者。 时间从基金协议签订、客户收到基金认购货款之日起计算。
第七步：回访系统，试试吧
听到这里网站合规模板，各位私募高手们可以暂时放下郁闷的心了。 商会关心私募股权投资的实际情况。 现在的回访制度是鼓励新政策。 你可以先尝试一下网站合规模板，然后习惯一下。 正如商会所言，将持续评估措施实施效果，配合国务院《私募股权投资基金管理暂行规则》及工作安排的制修订，并通报回访制度即将实施的时间。 因此，建议大家先练练手。 请记住，冷静期结束后，您可以通过录音或电子邮件进行回访确认。
以上七个步骤，虽小却很美观，都可以在系统上实现。 小而美可以帮您完成以上手工工作，小而美，您最佳的合规选择！
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1.小而美的问卷模板及评分系统
2.合格投资者承诺书模板
3.风险承诺书模板
